В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное задание от королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город Земли – и направляется в загадочные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном опасностей предприятии. Цель их миссии предельно ясна, но невероятно сложна: до наступления полной Луны им необходимо отыскать таинственный источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя. Эта сила может стать ключом к выживанию остатков человечества или же его окончательной погибели, что делает поиски особенно напряженными и значимыми.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё более treacherous, чем можно было предположить. На каждом шагу путников подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из магического хаоса, что царит в этом новом мире. Но не только мифические твари представляют угрозу: за Серой Элис и Бойсом по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели в этом изменившемся мире. Каждый день пути приносит новые испытания, а каждый поворот дороги скрывает потенциальную засаду или древнюю ловушку. С приближением полной Луны напряжение нарастает, заставляя героев действовать быстрее и рискованнее, ведь от исхода их миссии зависит не только их собственная судьба, но и будущее всего мира, балансирующего на грани между магией и тьмой, человечностью и звериной природой.