В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы отменяется в самый последний момент, а изгнание из Союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья жизнь наполнена глубокой неудовлетворенностью и одиночеством. Их встреча становится началом нового романа, который постепенно переплетается с литературным замыслом драматурга, давая ему силы для создания произведения, способного изменить его судьбу.
В центре нового творения оказываются персонажи, вдохновленные реальными людьми из окружения автора, включая загадочного иностранца, чей образ ложится в основу мистического Воланда. Этот герой становится ключевой фигурой в повествовании, олицетворяя силы, способные влиять на человеческие судьбы и раскрывать скрытые истины. Сюжет произведения начинает отражать реальные события жизни драматурга, переплетая вымысел и действительность, а отношения с Маргаритой становятся не только источником вдохновения, но и испытанием для обоих героев. Их любовь, рожденная в условиях давления и неопределенности, сталкивается с внешними обстоятельствами, а творческий процесс превращается в способ противостояния системе и поиска личной свободы в мире, где искусство и личная жизнь подвергаются постоянному контролю.